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Actualités Patrimoniales

"l'ARGUS" a renouvelé son classement des CGP-CIF, lancé pour la première fois en 2007.

Ce palmares permet de mettre l'accent sur la profession des conseils en gestion de patrimoine et de donner une vison de la diversité de ce mérier et de ses problématiques liées, notamment, à l'organisation et à la reglementation.

La rédaction de l'Argus a interrogé les conseils en gestion de patrimoine en leur soumettant un questionnaire détaillé sur leur activité 2009. Le questionnaire était également accessible sur le site internet du magazine.

Les 54 CGP sélectionnés pour faire partie de ce palmarès satisfont aux critères suivants :

Critères qualitatifs

  • Ils exercent plusieurs activités : intermédiation, courtage d'assurances, démarchage financier et conseil en investissement financier.
  • L'assurance vie doit représenter au moins 20 % du chiffre d'affaire des CGP.
  • La structure doit avoir au moins deux ans d'existence.

Critères quantitatifs

  • Chiffre d'affaires ou encours en hausse et, à défaut, les CGP sélectionnés ont exposé dans le questionnaire leurs projets concrets pour pérenniser leur activité en 2010.
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