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Un autre regard sur votre patrimoine

Gestion de patrimoine - Bordeaux - Tulle
 

Plan de continuité d'activité Version Patrimoine

A compter du mardi 17 mars, un plan de continuité d'activité est mis en oeuvre. Ainsi toute notre équipe travaillera à domicile jusqu'à nouvel ordre.

Nous restons néanmoins à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Nous mettons en place une permanence téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 16h. En cas d'urgence, vous pouvez vous adresser par mail à vos conseillers.

Actualités Patrimoniales

Nous sommes là pour vous

Une autre façon
d'en parler...

Dans un environnement qui évolue sans cesse, l'équipe de Version Patrimoine vous accompagne et vous aide à garder le cap. Depuis 2004 notre objectif est de vous apporter des réponses simples sur toutes vos problématiques patrimoniales.

Vous pouvez vous appuyer en permanence sur un interlocuteur dédié, des compétences pluridisciplinaires et un réseau d'experts en appui.

Années d'expérience

Collaborateurs

Familles

Encours gérés

Un accompagnement permanent.

De nouvelles solutions apparaissent régulièrement. Comment choisir le produit ou le montage le plus adapté à mon patrimoine ?

Cette solution, si elle répond à un besoin présent, sera-t-elle toujours adaptée à mon patrimoine futur ?

Les réponses à toutes ces questions sont le socle fondateur de notre métier.

Des solutions sur-mesure.

La gamme de produits à laquelle nous vous donnons accès, répond à une méthode de sélection réfléchie et rigoureuse. Nous avons privilégié des partenaires qui proprosent des solutions simples et justement tarifées.

Ce "filtre de qualité" vous permet de réaliser votre investissement en toute tranquillité.

Pourquoi travailler avec nous ?

L'expertise de l'équipe,

La rigueur et la disponibilité des collaborateurs,

Un binôme pour chaque client,

Une formation permanente de l'équipe,

Des solutions simples,

Sont les fondamentaux de notre méthode de travail.

"Un placement n'a de sens que s'il répond à une problématique patrimoniale"
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