Le cabinet
Version Patrimoine accompagne les particuliers et les entreprises dans l’organisation, la gestion et le développement de leur patrimoine.
cabinet de gestion patrimoniale
Plus de 20 ans de confiance et de proximité
L’aventure Version Patrimoine a débuté en 2004. À l’époque, notre volonté était
simple mais ambitieuse : offrir un conseil patrimonial de qualité, alliant proximité et
agilité d’un cabinet indépendant.
Depuis deux décennies, le monde économique a profondément changé, la fiscalité a
évolué et les marchés ont fluctué. Mais à Bordeaux, comme à Tulle ou dans tout
le Grand Sud-Ouest, notre mission est restée identique : être le point de repère de
nos clients.
Ce qui nous définit :
- L’Indépendance : Nous ne sommes rattachés à aucun réseau de distribution.
Nous sélectionnons, en toute liberté, les solutions du marché les plus
adaptées à votre situation. - La Fidélité : Nombre de nos clients nous font confiance depuis nos débuts.
Nous accompagnons aujourd’hui les enfants de ceux qui nous ont sollicités il y
a déjà 20 ans. - L’Exigence : Le patrimoine est une matière vivante. Nous cultivons une veille
juridique et financière constante pour anticiper les changements et protéger
vos intérêts. Nous actualisons chaque année nos connaissances
Version Patrimoine n’est pas seulement un cabinet de conseil ; c’est un partenaire de vie qui évolue avec vous.
cabinet de gestion patrimoniale
Rémunération du cabinet
Nous pourrons être rémunérés par des commissions et/ou des rétrocessions de commissions versées par les établissements promoteurs de produits, liées aux investissements que vous réaliserez par l’intermédiaire de notre cabinet.
Pour votre information, lorsque la prestation de conseil en investissements financiers est suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, nous pourrons recevoir le cas échéant :
- Frais uniques : frais de dépôt, de résiliation et coûts de transfert, de structuration…
- Frais récurrents : frais de gestion, de conseil, de garde, de service, financier…
- Coûts relatifs aux transactions : commissions de courtage, frais d’entrée, frais de change…
- Coûts marginaux et frais associés aux services auxiliaires : coûts de recherche et commissions liées aux résultats.
Autres rémunérations
Certaines missions telles qu’un bilan patrimonial, une analyse de patrimoine financier, une analyse retraite, un bilan successoral, un bilan fiscal, une recherche de financement ou encore un suivi renforcé, sont soumises à une tarification fixe définie dans une lettre de mission spécifique.